صكوك المشرق: خطوة كبيرة بقيمة 500 مليون دولار في أسواق أوروبا وأفريقيا

أصدر بنك المشرق أول صكوك له بقيمة 500 مليون دولار أمريكي، ليكون الإصدار بمعدل ربح سنوي ثابت يبلغ 5.03% ومدته خمس سنوات. هذا الإصدار يمثل خطوة استراتيجية ضمن أسواق الدين العالمية وسط تحديات اقتصادية واسعة النطاق، ويعكس ثقة المستثمرين في الملاءة المالية للبنك واستراتيجياته المستقبلية، علاوة على جذب اهتمام قوي من مستثمرين عالميين وإقليميين.

الصكوك وإصدار المشرق: تفاصيل الحدث

جاء إصدار المشرق للصكوك كمبادرة رائدة في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، حيث تم تصنيفها بدرجة A من وكالة ستاندرد آند بورز، وأُدرجت في بورصة “يورونكست دبلن”. شكّل هذا الإصدار علامة فارقة كأول إصدار في المنطقة بعد فرض الرسوم الجمركية الأمريكية، حيث استجاب المستثمرون بشكل إيجابي مع تغطية الاكتتاب بمعدل ستة أضعاف بقيمة طلبات بلغت 2.9 مليار دولار أمريكي. تصدرت المؤسسات المصرفية الإسلامية والتقليدية مشهد الاستحواذ، مما يعكس ثقة كبيرة وثابتة في البنك.

الإدارة الناجحة لإغلاق الصفقة

قبل التسعير، التقى فريق إدارة المشرق بالمستثمرين في لندن، حيث نجحت الإدارة بقيادة سلمان هادي في تسريع عملية الإصدار بفضل الطلب المرتفع، ليتم إغلاق الصفقة قبل الموعد المحدد. بحلول يوم الإصدار، تم تعديل هامش السعر النهائي لينخفض من 140 إلى 105 نقاط أساس بسبب الإقبال الكبير، مما يدل على تحقيق توازن مدروس بين قيمة العائد وجذب الاستثمارات. واستهدفت الصكوك المؤسسات الكبرى مثل مديري الصناديق والبنوك الإقليمية وصناديق التقاعد، مما ساهم في توزيع متنوع يشمل الأسواق الإقليمية والعالمية.

أهمية إصدار المشرق للصكوك إقليميًا ودوليًا

ألقت هذه العملية الضوء على دور المشرق كلاعب رئيسي في إعادة تشكيل مشهد أسواق الدين للمنطقة. حيث استحوذت منطقة الشرق الأوسط على 75% من حصص المستثمرين داخل الصفقة، بينما توزعت الحصص الأخرى بين أوروبا وآسيا. وقد أقر أحمد عبد العال، الرئيس التنفيذي، بأن هذا الإصدار يعزز طموحات المشرق في النمو واستيعاب تقلبات السوق المستقبلية؛ مما يفتح الأبواب أمام جهات إصدار إقليمية أخرى للعودة بنجاح إلى أسواق الدين رغم التقلبات الاقتصادية.